Контракты CFD: что это на форекс

В основе понятия FOREX заложен обмен иностранными валютами, то есть валютный рынок. Но, на самом деле, возможности форекса простираются далеко за пределы одного лишь валютного внебиржевого рынка. Трейдеры могут торговать практически всеми видами активов, в том числе ценные бумаги, фондовые индексы, драгметаллы, а также доступны сырьевой и криптовалютный рынки. Помимо этого, форекс-брокеры предлагают трейдерам широкий набор производных инструментов: фьючерсные контракты, опционы, форварды, свопы и многие другие. Подробнее о форекс-рынке читайте в предыдущей статье. Сегодня поговорим об одном из таких деривативов на валютном рынке — CFD, узнаем что собой представляет этот инструмент и как он работает.

Что такое CFD

Contract For Difference или CFD — контракты на разницу цен базового биржевого актива, которыми могут быть фондовые индексы, акции, нефть, золото, фиат, криптовалюты и т.д. При этом покупатель не владеет самим активом, а лишь получает прибыль из-за разницы стоимости. Работают CFD контракты так: после закрытия трейдером длинной позиции рассчитывается разница между ценой покупки и ценой продажи. При условии, что эта разница положительная, продавец передает ее трейдеру. Аналогично дело обстоит короткими позициями, только в этом случае разницу выплачивает уже покупатель.

CFD относится к деривативам, то есть в его основе лежит договор, который обязывает поставить конкретный актив за указанную сумму. Этот инструмент широко распространен среди трейдеров на рынке форекс, поскольку позволяет извлекать прибыль как на росте стоимости активов, так и на падении.

Для чего нужны CFD контракты

Наиболее часто инструмент CFD используется в спекулятивных целях и для хеджирования рисков при торговле активами. В первом случае трейдеры стремятся извлечь прибыль, а во втором — защитить свои активы при негативных рыночных колебаниях.

Именно для хеджирования контракты на разницу цен были созданы изначально. Трейдеры часто используют локи и хеджи, чтобы застраховать свои средства от убытков и снизить рыночные риски.

Преимущества CFD по сравнению с другими деривативами

Основное преимущество этого типа контрактов перед другими производными инструментами заключается в том, что CFD относятся к бессрочными контрактам. Другими словами, они не имеют срока истечения.

CFD является устоявшимся инструментом, поэтому так популярен среди трейдеров. Одна из причин такой популярности — низкий минимальный порог по сравнению с фьючерсами, поэтому они доступны для торговли с небольшим стартовым капиталом, причем их возможности шире, поскольку действие фьючерсов прекращается по истечению определенного срока.

По сравнению с опционами CFD обладают более высокой прозрачностью ценообразования и предлагает более широкий набор базовых активов для торговли. Опционы также снижаются в стоимости по мере приближения к сроку истечения, от чего избавлены CFD контракты. 

Плюсы и минусы использования контрактов на разницу цен

Главное достоинство инструмента CFD — этот дериватив предоставляет доступ к глобальному рынку для широкого круга трейдеров. Благодаря CFD нет необходимо приобретать или выкупать базовый актив полностью. Контракты на разницу цен позволяют заключать сделку только на часть базового биржевого актива. Кроме того, при использовании CFD трейдеры освобождаются от налогов на продажу активов.

В зависимости от брокера при торговле акциями предоставляется опция поправки на дивиденд. Это означает, что трейдер с открытой позицией получает право на получение дивидендов в дату их выплаты.

Еще одно преимущество контрактов — хеджирование рыночных рисков благодаря возможности открывать как длинные, так и короткие позиции, которые можно проецировать на изменения цены в будущем, что недоступно при традиционной торговле валютами. 

При использовании CFD контрактов отсутствуют иные посредники, что представляет больше выгоды при торговле на форекс. Контракт заключается через форекс-брокера напрямую с поставщиками базового актива.

К минусам можно отнести то, что при неумелом использовании инструмент несет в себе высокие риски, особенно, если он используется с кредитным плечом. 

Другой недостаток возникает из-за рыночного спреда, что делает непригодным CFD для дейтрейдинга и стратегий наподобие скальпинга. Вдобавок к этому, благодаря широкому набору инструментов CFD будет сложнее для понимания начинающим трейдерам, поскольку подход к аналитике валютного, фондового и криптовалютного рынка разительно отличается. Поэтому важно научить понимать, какие факторы и как они влияют на поведение рынка. Узнайте подробнее о том, что мы предлагаем в нашем курсе для тех, кто хочет научиться прибыльной торговле на форекс.

Заключение

Контракты CFD являются одним из самых функциональных инструментов на рынке форекс и доступен для начинающих трейдеров. К тому же, он позволяет хеджировать риски при торговле. Но для правильного использования инструмента необходимо иметь достаточно опыта, который можно получить, пройдя продвинутый курс торговли в плюс на форекс.

Инструмент позволяет начать торговать с небольшой суммы, не покупая сам актив. Можно заключать сделку даже не на целый актив, а лишь на его часть, что позволяет торговать дорогими акциями крупных компаний с минимальным порогом входа.

Поделиться в соц сетях

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в vk
VK
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в print
Print